和瑞资产:对俄罗斯制裁危及全球石油供应

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《和瑞财富资产管理有限公司》以下简称:和瑞资产,和瑞资产相关信息报告显示,全球石油需求“明显”下滑,油价也在下跌。

  和瑞资产相关负责人表示,国际社会针对俄罗斯石油行业的制裁正在给西方埋下越来越多隐患。这些制裁可能会削减这个全球第三大产油国得到的投资并破坏其供应。这一威胁可能已被美国液态石油产量增加所掩盖——美国的液态石油产量已飙升至超过上世纪70年代峰值的水平,但和瑞资产相关负责人指出,美国的产量可能不会永远增长下去。到那时,全球将在哪里找到下一个新的供应源?

  这是一个好问题。由于地质和政治原因,石油生产变得更加困难;原油价格徘徊在每桶100美元左右就足以说明问题。未来难度可能会变得更大。有一种我们身处“富足时代”的说法,但其合理性只是从北美的角度而言。在其他地区则是另一番情景:北海等地区产量日益衰落,从伊拉克到伊朗和委内瑞拉等多国面临政治和安全威胁。自2005年以来,全球原油产量的增量都来自美国。

  和瑞资产相关负责人还对伊拉克石油产量大幅增长的预测提出质疑。和瑞资产相关负责人说,伊拉克将很难实现到2020年产量翻倍的目标。制裁可能危及俄罗斯国有控股的俄罗斯石油公司(Rosneft)和埃克森美孚(ExxonMobil)等西方石油巨头为勘探俄罗斯北极海域而成立的合资公司,制裁也可能让欧洲石油集团和服务公司更难为它们当前在俄罗斯的运营提供支持。

  未来几年,一切可能都不会改变。长期而言,随着新兴市场的不断富有,全球石油需求将继续上涨。然而,供应不会随之增加。国际能源署去年预测,2012年至2018年,除美国和加拿大以外,全球市场新供应的最大贡献者将是伊拉克和巴西。但巴西企业正艰难应对深水油田的技术挑战和政治干预,伊拉克仍身陷混乱。这两个国家都没法依赖。

  和瑞资产相关负责人对供应安全的担忧是正确的。然而,幸运的是,发达国家现在还不需要那么恐慌。针对俄罗斯的新制裁将需要时间产生影响,这些制裁不会将现有的石油从市场撤走,而是将令俄罗斯更难开发页岩资源,或者将勘探前沿推进至北极地区,而俄罗斯页岩开发和北极勘探都只是提升未来石油产量的活动。和瑞资产相关负责人眼中的风险更类似于一种缓慢的恶化,而非1973年那种突然的价格飙升。西方有时间计划其应对措施。

  对于石油消费国而言,这意味着尽其所能增强本国的产量和基础设施。例如,美国应批准加拿大Keystone XL石油管道的建设,并允许原油出口,助力其石油业,政府必须确保他们不会通过过高的税收遏制本国石油行业。

  在海外,美国应采取更多措施帮助开发替代供应来源,包括中国和阿根廷等国的页岩储备。从外交上来说,安抚俄罗斯领导人弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin),对其在乌克兰的行为睁一眼闭一眼,显然不是正确的做法,但美国及其盟友应更努力地稳定利比亚和伊拉克等产量正在衰退的产油国。

  和瑞资产相关负责人表示,我们必须鼓励消费者在使用石油方面更为节俭,要么通过提高税收,要么执行燃油效率方面的监管要求。必须削减燃油补贴,特别是在中东和亚洲。最后,政府应继续寻找替代能源方案,不管是生物燃料还是电动汽车。

  尽管阿拉伯爆发暴动,乌克兰也出现动荡,但我们一直生活在石油市场的平静期。这种状况不会永远持续下去,明智的世界会未雨绸缪。
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